안녕하세요, 여러분. Export Exchange안녕하세요, Export Exchange에 다시 오신 것을 환영합니다. 제가 먼저 시장 업데이트를 간략하게 설명하고, 윌리엄이 현재 미국 항구 상황과 무역에 미치는 영향에 대해 명하겠습니다. 2021년 1분기는 우유 고형분 무역량이8% 가까이 증가한 세계 무역에 있어 강력한 분기였습니다. 전 세계 경제는 계속 회복되고 있으며 재개되고 있습니다. 이에 따라 낙농 수요도 함께 증가하고 있습니다. 백신 접종이 기능해졌고 사람들이 밖에서 야외 활동하는 것이 편해짐에 따라 낙농 수요도 회복세를 따라 올해말까지 강한 수요를 보여주리라 기대하고 있습니다.

먼저 우유 생산량을 살펴보면, 미국의 우유 생산량은 4월까지 2.5% 증가하며 상반기 동안 강세를 보였습니다. 미국 낙농 업체들도 소의 수를 점점 늘리며, 생산량 증가에 기여하고 있습니다. 2020년에는 약 9만 3천 마리의 소가 증가하였습니다. 그리고 올해 4월까지, 48,000마리의 소가 증가하였습니다. 이는, 지속적인 효율성 향상과 함께, 올해말까지 우유 생산의 증가를 가져올 것으로 예상할 수 있습니다. 이것은 또한 수출용 제품이 많아질 것이라는 것을 뜻합니다. 

뉴질랜드는 2020/21시즌 동안 많은 우유 생산량으로 한 해를 마무리했습니다. 올 4월까지 상반기 생산량은 770만 톤으로, 작년 같은 기간보다 6.4% 증가했습니다. 이것은 강한 성장세이지만, 생산시즌은 이제 거의 끝나가고 있습니다. 남은 기간 동안의 생산 증가율은 그리 높지 않을 것으로 예상되며, 아마도 과거 생산 수준과 비슷할 것입니다. 2021/22 시즌이 올 3분기에 시작되면 저희는 목초지의 상태가 어떻게 발전하는지 주의 깊게 살펴볼 것입니다. BREAK 유럽 우유 생산량은 최근 들어 약간 증가하였지만, 올해 초기 우유 생산량은 좋지 않았습니다.3월까지의 수치를 보면 0.3% 하락했습니다. 아일랜드와 폴란드가 큰 성장률을 보였지만 두나라의 우유생산량 규모는 작은 편이라 유럽의 전체 우유 생산량은 2021년 남은 기간 동안 크게 성장하지 않을 것으로 예상됩니다. 그 이유는 독일과 프랑스와 같은 우유 생산량이 큰 국가에서 저조한 성장이 전망되고 있기 때문입니다.

이번엔 미국 생산 전망을 살펴보겠습니다. 최근 몇 달간 미국 버터 재고량이 많았습니다. 외식 산업의 재개로 증가한 내수 수요와 수출량의 증가가 이러한 재고부담을 일부 줄이는데 약간의 도움이 되었습니다. 재고량은 여전히 비교적 높은 편이며 그동안 침체되어 있던 외식산업에 빠르게 투입되고 있습니다. 이로 인한 가격에의 영향으로 미국 버터 가격은 세계 시장에서 경쟁력을 갖게 되었습니다. 올해 미국 버터는 기록적인 수출량을 달성했습니다. 기록적인 수출에도 불구하고, 버터 재고 상황은 국내 시장에 영향을 미칠 것이며 올해 하반기에는 가격 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.

미국 탈지 분유 수출은 올해 상반기 큰 폭으로 증가했습니다. 같은 기간 동안 미국 탈지 분유에 대한 국내 수요 증가로 재고 수준이 낮아졌습니다. 올해 2 월 재고량은 16만 톤으로 당월 최고치를 기록했지만, 4월 재고량은 12% 감소한 14.1만 톤으로 집계되었습니다. 이로 인해 상반기 미국 탈지 분유 시장이 위축되며 가격은 상승했고, 제품에 대한 글로벌 수요 증가에 따라 위축된 시장 상황은 연말까지 지속될 것으로 예상됩니다.

불안정한 2020년 상황을 지나 미국 치즈 시장의 변동성은 안정되었습니다. 외식업이 회복하기 시작하며 치즈의 내수 수요는 증가했고 외식 관련업계에서 치즈를 주문하기 시작했습니다. 사람들이 외식을 다시 선호하기 시작하면서 집에서 즐기는 치즈 구매는 줄어 리테일 판매율은 감소하였지만, 전체 치즈 시장은 활성화되고 있습니다. 미국과 해외에서의 높은 수요에도 새로운 생산량 덕분에 시장은 균형을 유지할 수 있었습니다.

지난 일 년 중국에서의 끊임없는 수요로 전 세계 유청 수요가 증가하였고, 이러한 현상은 2021년까지 지속되었습니다. 2021년 1분기 유청 수출량을 살펴보면 미국의 중국 유청 수출량은 128%, 유럽의 중국 유청 수출량은 37% 벨라루스의 중국 유청 수출량은 120% 증가했습니다. 미국의 생산량은 수요를 따라 가지 못하고 재고는 감소했습니다. 올해 1분기 미국 재고량은 최근 몇 년 사이 최저치에 도달했습니다. 그러나 치즈 생산이 완전히 정상화되면서 유청 생산도 증가할 것으로 보입니다. 또한 중국 수요가 연말까지 계속될 것으로 예상되지만 작년과 같은 수준의 성장이 올해 하반기까지 계속되지는 않을 것으로 예상됩니다. 미국의 추가 유청 생산량과 중국 수요 증가의 극대화, 이 두 가지 요인으로 인해 올해 하반기에는 긴축된 유청 시장이 조금은 완화될 것으로 보입니다. 마지막으로 배송 및 물류에 대한 자세한 상황을 윌의 설명을 통해 알려드리겠습니다.

스티븐, 감사합니다. 이번 영상의 심층 분석은 전 세계에서 일어나고 있는 운임상승 그리고 배송 지연 문제에 관한 내용입니다. 배송 지연과 추가 비용은 국제적으로 배송되는 모든 상품에 영향을 미치고 있습니다. 여기에는 미국 유제품 수출도 포함됩니다. 오늘은 이런 일이 일어나는 원인 그리고 앞으로의 전망에 대해 설명 드리겠습니다. 원인부터 살펴보겠습니다. 다양한 작은 이슈들은 전 세계적으로 선박 물류 지연 상태를 악화시켰습니다. 수에즈 운하에 갇힌 컨테이너, 컨테이너, 운송장비 및 트럭의 부족, 수요를 맞추기 위해 필요한 기타 장비들의 부족 이런 원인들 외에도 미국에는 운송지연을 초래하는 근본적인 원인이 있습니다. 그 원인은 COVID-19 동안 나타난 미국 소비자들의 행동과 밀접한 연관이 있습니다.

대부분의 소비자들이 사회적 거리두기를 지키며 집에 머무르는 동안 미국 소비자들의 소비는 식당, 체육관, 호텔이나 항공 등의 분야에서 이뤄지지 않았습니다. 그 대신 소비자들은 운동 기구, 야외용 그릴 또는 더 나은 재택근무 환경을 위한 제품 구매로 방향을 틀었습니다. 이런 제품들은 대부분 미국에서 만들어지지 않은 제품이며, 만약 미국에서 만들어졌다 해도 해외에서 온 부속품들로 완성된 제품들입니다. 그 결과 미국 내에서 수입품에 대한 수요는 급증했습니다. 특히 캘리포니아 서부 해안 항구에는 하역 작업을 기다리는 선박들이 넘쳐났습니다. 선박에서 짐을 내리는 작업은 당연히 어느 정도 시간이 소요됩니다. 특히나 감염병으로 인해 모든 작업장은 사회적 거리두기를 엄격하게 유지해야 했고, 현장 인력은 부족했습니다. 이로 인해 선박의 하역 작업 속도는 느려졌고, 미국에서 출발하는 속도 역시 자연스럽게 지연되었습니다. 또한 이러한 상황으로 인해 국제 운송 비용은 급등했습니다. 자료에 따르면 국제 운송비용은 작년 이맘때보다 거의 4배가량 인상되었습니다. 하지만 지역에 따른 운송비 상승율은 같지 않습니다. 아시아에서부터 미국까지의 운송료가 그 반대 항로보다 훨씬 더 많이 인상되었습니다. 해운업계 분석 전문기관 프레이토스(Freightos)에 따르면 동아시아에서 미국 서해안으로 가는 항로의 평균 운임은 미국 서해안부터 동아시아로 가는 비용의 6배 이상이라고 합니다. 이로 인해 해운 회사들이 아시아로 돌아갈 시에는 며칠이라도 시간을 절약하고 더 많은 수익을 내기 위해 컨테이너를 미국 유제품을 포함한 미국 제품으로 가득 채우기 보다 빈 컨테이너로 출발하는 방법을 택하곤 했습니다. 이것은 분명 세계적 문제로 주목할 필요가 있습니다. 전 세계 컨테이너선들이 제시간에 도착하고 출항하는 신뢰도를 살펴보면 2020년 중반부터 급격히 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 현재 예정된 시간에 출발하는 컨테이너는 약 40% 수준에 머무르고 있습니다. 운송기간과 운임이 급격하게 증가했다는 것은 분명합니다. 이 문제점은 유제품 수출업체들이 수요가 높은 지역의 컨테이너 예약 확보를 시도하며 더 심각해지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 미국 수출 업체들은 고객들이 최대한 빠르게 제품을 받을 수 있도록 새로운 환경에 적응하고 노력하고 있습니다. 최근 미국 선적 출항지를 살펴보면 캘리포니아 북부, 태평양 북서부, 동부 해안 및 멕시코만에서 출발한 선적 수가 약간 증가한 것을 알 수 있습니다. 이것은 수출업자들이 선적 항구를 다양하게 이용하고 있다는 것을 뜻합니다. 2020년 4분기와 올해 초까지 물류 지연이 심했던 캘리포니아 남부 선적 중 수출 목적의 선적 비중은 감소했습니다. 전반적으로 이것은 좋은 소식입니다. 수출업체들은 운송채널을 다양화하고 있습니다. 하지만 하역 작업이 필요한 선적들은 여전히 항구 밖에서 기다리고 있습니다. 그리고 운송회사들이 예약을 변경 또는 취소하면서, 시스템에 차질이 생기고 있습니다. 그래도 장기적으로 볼 때 가장 긍정적인 측면은 미국에서 백신 접종률이 증가하고 있다는 점입니다. 국가가 다시 살아나고 있다는 거죠. 이는 소비자들이 앞에서 언급된 레스토랑, 호텔, 스포츠 이벤트 등 다양한 서비스를 즐기기 위해 비용을 지출할 것이라는 점을 뜻합니다. 그렇게 된다면 미국 항구들은 몰려 있는 선적을 정리하고 보다 정상적인 물류 환경으로 돌아갈 수 있게 될 것입니다. 물론 이런 일이 언제 일어날지는 아무도 예측할 수 없습니다.

이러한 지연 상황과 여러분에 오더에 대한 구체적 상황을 이해하기 위해서는 공급업체와의 협력이 중요합니다. 앞서 언급했듯이 항만 적체 현상이 미국에서만 일어나고 있는 것은 아닙니다. 이러한 글로벌 문제가 여러분의 비즈니스에 어떤 영향을 미칠지 미국 공급업체와의 소통을 통해 알아보시기 바랍니다. 또한 미국 유제품 협회는 언제나 여러분에게 도움이 되도록 노력하겠습니다. 이번 달 Export Exchange를 위해 시간을 내주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 

 

 

안녕하세요, 여러분. Export Exchange를 통해 다시 만나 뵙게 되어 반갑습니다. Export Exchange의 영상이 분기별 제공으로 변경됨에 따라 여러분들께 오랜만에 인사를 드리게 된 것 같습니다. 놀랍게도, 그 동안 세계 유제품 시장에 많은 변화들이 있었습니다. 스티븐과 저는 이번 영상을 보여드리며 시장에서 일어나고 있는 일들을 비롯해 여러분이 반드시 알아야 할 소식과 주목할 만한 이슈들을 말씀드리고자 합니다.

 

먼저 현재 시장 상황에 대해 설명 드리고 싶습니다. 지금 이 영상을 시청 중에 계신 많은 분들이 GDT (Global Dairy Price)에 대해 궁금해하고 계실 거라 추측합니다. 지난 몇 달 간, GDT는 꾸준히 상승하고 있고 여기 차트에서도 보실 수 있듯이 3월 2일 가격이 급등했습니다. 경매 부분에서는 전지분유 21%, 버터 14%, AMF가 7%만큼 가격이 상승했고 경매 전체를 살펴보면 15% 상승한 것을 알 수 있습니다. 이러한 수치는 2014년 이후 최고치였습니다. 3월 16일 WMP와 버터 가격이 소폭 하락하며 이러한 상승세는 잠시 주춤하였지만, 경매에 참여한 양이 증가한 것을 감안해 보면 예상 밖의 결과는 아니었습니다. 1년 전과 비교하였을 때, 시장은 현재 높은 가격으로 인해 공급이 매우 빠듯한 상황입니다.

 

그래서 시장에는 지금 무슨 일이 일어나고 있을지 궁금하실 거라 생각합니다. 시장에 대한 상황 파악 전에 우선 가격이 상승하는 이유와 그 가격이 얼마나 유지가 될지를 먼저 살펴보겠습니다. 가격이 상승하는 이유에 대해서는 크게 두 가지로 요약할 수 있는데, 우선 제가 첫 번째 이유를 말씀드리겠습니다.

 

2021년 가격 상승의 주요 원인 중 하나는 2013년 중국의 사례와 동일하다고 할 수 있습니다. 중국은 단일 국가 중 유제품 최대 수입국으로, 중국 내부에서의 수요 역시 활발합니다. 3월 2일 경매에서 북아시아 특히 중국은 최대 구매국으로, 전체 WMP의 75%, SMP의 71%를 구입했습니다. 이러한 비중은 3월 16일 경매에서도 마찬가지였습니다. 제품이 필요한 구매자들의 수요는 여전했으나, 중국의 구매로 인해 경매에 남아있는 공급은 제한적이었습니다. 그리고 그 결과 상품의 가격은 급등할 수밖에 없었습니다.

 

무역 데이터에 이미 보셨을 거라고 생각합니다만, 중국으로 가는 거래량으로 인해 2020년 하반기 세계 낙농업 무역은 추세선 위쪽으로 향했지만 다른 나라로의 무역량을 살펴보면 3분기 말과 4분기 말에 다시 추세선으로 돌아왔습니다.

 

중국의 구매량이 많은 이유는 다양합니다. 첫 번째로, 수요가 아주 많기 때문입니다. 전지분유와 탈지 분유 재고는 코로나 바이러스 이전 수준을 유지하고 있는데 반해, 중국 소비자들은 코로나 바이러스 이후 전보다 좀 더 많은 양의 유제품을 구매한다는 보고가 계속 있어왔습니다. 다시 말해, 중국이 수입량을 늘려도 이를 감당할 만큼의 시장을 가지고 있다는 뜻입니다. 또한, 이와 동시에 중국 내에서의 현지 우유 가격은 차트에서도 보실 수 있듯 과거에 비해 꾸준히 상승하고 있습니다. 가격 상승에도 불구하고 소비자 수요가 증가하는 중국의 상황으로 인해, 중국은 대량수입을 진행하는 것이 타당한 상황입니다.

 

다만, 중국의 높은 수요만으로는 이 모든 상황을 설명하지는 못합니다. 이제부터 스티븐이 또 다른 부분, 공급 관련 이유에 대해 설명하겠습니다.

 

설명 감사합니다. EU와 뉴질랜드의 우유 생산량은 2020년 미국의 성장률만큼 성장하지는 못했습니다. 수치로 보자면, 전체적으로 미국의 생산량은 2020년에 1.76% 증가한 반면 EU는 0.81%, 뉴질랜드는 0.09% 증가했습니다.

 

뉴질랜드 상황을 잠깐 살펴보자면, 뉴질랜드 우유 생산은 목초지 방목에 크게 의존하므로 목초 성장에 영향을 미치는 날씨가 주요 변수가 됩니다. 뉴질랜드는 2020년 가뭄에 이어 장마까지 겹쳐 목초 성장에 악영향을 받으면서 우유 생산량은 0.09% 증가하는데 그쳤습니다.

 

뉴질랜드는 2021년 상반기에도 역시 큰 폭의 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 이러한 뉴질랜드의 생산 시즌은 남반구에 한파가 찾아오는 5월 말을 기점으로 마무리될 것으로 예측됩니다. 이는 결국 뉴질랜드의 생산량이 부족하게 될 것이라는 의미이며, 중국의 수요가 현재와 같은 과열된 양상으로 지속된다면 시장은 계속해서 공급이 빠듯한 상황일 것이라 예상할 수 있습니다.

 

뉴질랜드와 비슷한 맥락으로 2020년 날씨는 EU 생산량에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 지난해 EU의 생산 성장은 0.81%로 아주 미미했습니다. 지난해 4분기의 추운 날씨는 특히 독일과 프랑스의 생산에 큰 피해를 주었습니다. 2020년 독일 우유 생산은 연간 0.05% 증가한데 반해, 4분기 동안 0.75%의 감소를 보였습니다. 프랑스 생산량 역시 2020년 연 0.25%의 증가를 보인 반면, 4분기에는 0.56% 감소하였습니다. 이런 낮은 생산량 문제는 2021년 상반기까지 지속되는 장기화 현상을 보여주고 있습니다.  

 

하지만 봄이 오면서 따뜻한 날씨로 인해 생산량이 다시 증가하면 지난해와 비슷한 생산량이 나올 것으로 예측됩니다. 그러나 올 상반기에는 우유생산량에 있어 높은 증가율은 기대하기 힘들 것으로 보이며, 보다 현실적으로 예측하자면 약간 감소할 것으로 보입니다. 이것은 결국 EU가 강하지 않은 부문인 우유 생산에 있어, 계속적으로 타이트한 시장상황이 될 것이라는 예측을 낳습니다. 중국의 수요가 지금과 같은 속도로 지속되는 한 뉴질랜드와 마찬가지로 유럽 역시 공급이 부족한 시장을 직면하게 될 것입니다.

 

마지막으로 미국의 상황에 대해 말씀드리겠습니다. 2020년 미국, 뉴질랜드, EU의 우유 고형분 수출량을 모두 합치면 약 820만 MT으로 전 세계 수출량의 70%~80%를 차지합니다. 뉴질랜드와 유럽 모두 생산 부진을 겪고 있는 가운데, 미국은 현재 생산에 어려움을 겪지 않고 있는 유일한 주요 유제품 수출국이며, 특히 미국 유제품 가격이 현재 세계 시장에서 경쟁력 있는 상황임을 감안할 때 수출량이 증가할 수 있는 시기입니다. 공급망의 제약, 항구 이동의 어려움 등 수출에 있어 미국이 헤쳐 나가야 할 장애 요인이 있지만 이러한 문제점들은 2021년 하반기 즈음에 완화될 것으로 기대되며, 제품 흐름이 좀 더 순조로울 것으로 보입니다.

 

장기적인 관점에서의 또다른 이슈는 뉴질랜드와 EU 내부에서 진행되고 있는 환경 관련 프로젝트 및 규제로 인한 영향입니다. 뉴질랜드의 물 규제 및 EU의 지속 가능성 관련 규제는 소들의 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다. 이로 인해 이 지역의 낙농산업 성장은 현재 존재하는 젖소들의 수율 증가에만 의존해야 하는 상황이 될 수 있습니다. 이러한 제약적인 상황 속 글로벌 수요의 증가로 미국은 향후 유제품 수요를 충족할 수 있는 최선의 선택으로 부상하고 있습니다.

 

이번 분기의 Export Exchange 내용은 여기까지입니다. 코멘트 또는 질문이 있으시다면 언제든지 저 또는 윌에게 연락해 주십시오. 다음 분기의 영상으로 곧 여러분과 소통할 수 있기를 기대합니다. 감사합니다.